11月29日操盘必读：影响股市利好或利空消息

　　宏观新闻

　　1、月日影响国务院总理李强28日在北京出席首届中国国际供应链促进博览会开幕式暨全球供应链创新发展论坛，操盘李强表示，必读中国将积极推进产业、股市产能合作，利好带动发展中国家更深度参与全球价值链。或利

　　2、空消外交部发言人汪文斌11月28日主持例行记者会。月日影响有记者对美官员试图逼迫阿联酋人工智能公司中断与中企合作提问，操盘汪文斌说，必读中方一贯反对美方泛化国家安全概念，股市将经贸问题政治化、利好武器化、或利泛安全化，空消阻挠产业界和企业间的月日影响正常投资经营活动。美方行径严重破坏国际经贸规则，冲击全球产业链供应链安全稳定，不得人心，也不会得逞。

　　3、香港期货交易所11月28日宣布推出10年期中国财政部国债期货合约的计划。若获监管机构批准及市场准备就绪，香港期交所推出的国债期货合约拟于2024年第一季度开始交易。

　　4、根据市场机构反映的信息，山西证券股份有限公司在相关债务融资工具发行环节，涉嫌干扰发行定价，影响市场秩序。依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会对山西证券股份有限公司启动自律调查。

　　5、歌斐资产发布声明称，近日，我司关注到网络上传播“承兴案件”相关内容严重失实，已严重侵犯我司名誉权并误导投资人和公众。承兴方有关主体的刑事诈骗涉及歌斐以及其他多家金融机构，歌斐代表所管理的相关私募基金，作为该欺诈案件受害者之一，于2019年事发第一时间果断采取司法维权行为。

　　行业新闻

　　1、记者获悉，万向信托两产品未能如期兑付，涉及“健康教育2号和4号”，募集资金主要用于建设贵州六盘水红桥医院项目。

　　2、一家TOP10房企人士表示，除交行、建行，接下来还有多家银行将与部分房企召开座谈会。从近日一些银行已召开座谈会的情况来看，一方面是传达监管层精神，另一方面也有调研的味道，或为后续如何展开房企融资支持做准备。

　　3、近期，“上海今年底将停止对纯电车型免费送绿牌”的消息在社交平台引发关注。有关部门表示，此前网传绿牌截止倒计时不予采信，2024年度的绿牌政策近日将正式发布。

　　4、11月28日下午，华为举行智界S7及华为全场景发布会。华为常务董事、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示，华为已向赛力斯、奇瑞、江淮、北汽发出股权开放邀请，并希望中国一汽集团加入。

　　5、有网约车司机表示，担心因滴滴出行平台系统错误影响账号、相关分数以及提现等功能，且有部分司机开始提现。对此，滴滴出行表示，司机账号及提现功能正常，相关奖励、费用异常等会陆续恢复和补发。

　　6、从债券持有人处获悉，大连万达商业管理集团有限公司近期在和持有人沟通时表示，希望债券持有人能够通过2024年1月29日到期的这笔美元债的展期方案。按照万达商管的方案，拟对这笔美元债展期至2024年12月29日。另一名债券持有人表示，万达商管透露或将对珠海万达商管引入新的投资人，但公司目前并未透露接触了哪些投资人。

　　7、抖音开放平台发布短剧小程序审核公告。抖音表示，为进一步提升短剧小程序内容质量、确保短剧小程序合规运营，平台将对未入库和审核结果为“不可播放”的短剧进行运营限制。在内容播控方面，抖音小程序内，未入库和审核结果为“不可播放”的短剧将限制播放，标准参照《网络视听节目内容审核通则》，自2023年12月13日起生效。

　　8、住房城乡建设部发布关于全面推进城市综合交通体系建设的指导意见。意见提出，推进智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展，改造升级路侧设施，建设支持多元化应用的智能道路，在重点区域探索建设“全息路网”。

　　9、英国商业和贸易部国务大臣多米尼克·约翰逊27日表示，他正在努力吸引中国汽车制造商在英国建厂，并称来自中国的投资对实现英国环保目标至关重要。

　　公司新闻

　　1、国泰君安公告，董事长贺青因工作调动辞职。

　　2、美团发布截至9月底的2023年第三季度财报，第三季度营收764.7亿元人民币，同比增长22.1%。

　　3、拼多多第三季度营收688.4亿元，同比增长94%，大超预期。

　　4、矩子科技公告，拟出售不超150万股乐创技术股票。

　　5、东安动力发布股价异动公告，长安汽车与华为合作项目不涉及公司。

　　6、皖通科技发布股票交易异常波动的公告，公司现有业务范围内，无人驾驶和车路协同仅为技术概。

　　7、古越龙山公告，对部分五年陈及以下普通产品提价2%-5%。

　　8、万科A公告，公司拟开展商业房地产抵押贷款支持证券（CMBS）业务，本次发行CMBS规模合计不超过14.35亿元。

　　环球市场

　　1、美股三大指数小幅收涨，道指涨0.24%，纳指涨0.29%，标普500指数涨0.1%，热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.33%，拼多多涨超18%。

　　2、WTI 原油期货结算价收涨2.07%，报76.41美元/桶；布伦特原油期货结算价收涨2.12%，报81.68美元/桶。

　　3、COMEX黄金期货结算价收涨1.34%，报2060.2美元/盎司；COMEX白银期货结算价收涨1.05%，报25.302美元/盎司。

　　4、伯克希尔哈撒韦公司首席副董事长查理·芒格去世。

　　投资机会参考

　　1、苹果MR头显下月量产，这一细分领域受益Vision Pro带来的产业趋势

　　有媒体从多家消费电子供应链公司的核心人士处获悉：苹果公司将在今年12月正式量产第一代MR（混合现实）产品Vision Pro，首批备货40万台左右，2024年的销量目标是100万台，第三年达到1000万台。记者经过调查统计发现，跟此前iPhone15系列产品的内地零部件占比低不同，苹果Vision Pro中国内地供应链比例已经大幅度提高至60%左右。

　　民生证券研报指出，显示方案看，Vision Pro所使用的MicroOLED，单眼像素高达2300万，效果超4K，引领新一轮XR显示硬件创新。硅基OLED（MicroOLED）是一种在单晶硅片上制备主动发光型OLED器件的新型显示技术，其相比OLED主要的特点是以单晶硅材料为基板，用标准的CMOS工艺在单晶硅衬底上制作驱动电路。与LCD和OLED相比，MicroOLED具备高像素密度、轻薄、低功耗等显著优势。中银国际认为，硅基OLED产品有望受益Vision Pro带动的产业趋势，未来空间较大。

　　2、韩国存储巨头明年计划推这一先进封装方案

　　据行业媒体报道，SK海力士计划明年发布“2.5D fan-out”集成存储芯片封装方案，实现两个芯片之间的端到端连接。这种封装方案是将两个DRAM芯片水平并排放置，然后将它们组合成一个芯片。这种方案的优势是由于芯片下方没有添加基板，可以让成品微电路更薄。

　　先进封装涵盖多种技术，其中晶圆级封装分为扇入型(Fan-in)和扇出型(Fan-out)。扇出型封装是扇入型的改良版本，制程与扇入型基本一致，不同之处在于其并不是在原始硅片上做，而是将芯片切割下来，然后重组晶圆，这样做的目的是制造扇出区的空间。而2.5D/3D Fan-out由扇出型晶圆级封装技术发展而来，其I/O数多达数千个，是目前最先进的封装技术，广泛应用于移动设备，特别是智能手机。市场增速上看，方正证券研报认为，在各封装形式中，2.5D/3D封装的增速最快，2021-2027年CAGR达14.34%，增量主要由AI、HPC、HBM等应用驱动。

　　3、华为问界新M7大定突破10万台

　　据AITO汽车微信号发布，上市两个半月，问界新M7累计大定突破10万台！以月销超3万的成绩再次刷新“问界速度”！余承东也在微博表示，鸿蒙智行是目前华为与车企合作最全面、最紧密以及最深入的模式，有最先进的华为智能汽车创新技术加持，智能体验最优。赛力斯是鸿蒙智行模式里合作最早、合作最深的车企伙伴，华为将继续与赛力斯一起，为消费者带来更多、更好的产品和服务。

　　华泰证券认为，华为科技能力强大，其智选车模式可更好发挥华为品牌和销售渠道的优势，并在问界上已验证跑通，目前合作伙伴拓展到奇瑞和江淮，在行业层面的L3智能化加速演进、企业层面的智选模式跑通、新车密集上市催化不断等多重利好下，华为产业链有望获业绩增量和估值溢价的双重收益。

　　4、NAND芯片现货本月涨近3成，存储行业有望迎拐点

　　双十一多数终端产品销售平淡，但在内存三大原厂包括三星、SK海力士及美光大幅减产、控制产出下，内存现货价涨势持续。其中，NAND因亏损较严重，涨幅较为明显。依据InSpectrum最新报价显示，在DRAM现货报价方面，4Gb和8Gb DDR4近一周报价持平，近一月报价分别上涨3.03%和上涨1.97%。在NAND Flash现货价方面，256Gb和512Gb TLC Flash周报价，分别为持平和上涨4.12%，月报价分别涨15.25%和上涨27.78%。产业界人士认为，目前存储器报价涨势，主要有赖于供应商的减产，但伴随手机、PC及服务器三大终端需求缓步复苏，将有助于存储器产业供需结构和产业库存改善。

　　南京证券发布研报称，从国内半导体需求的周期反转顺序来看，射频>存储、CIS>模拟>功率，目前国内优质的射频公司2H23库存已经消化到1H21水平，接下来需求反转会轮动到存储板块，目前存储板块近期已经出现涨价现象。随着下半年国内手机品牌陆续推新以及iPhone15系列发布，上游出货压力将逐步缓解，存储芯片调整周期尾声将至，整个存储市场有望迎来拐点。

停复牌

　　停牌

　　无

　　复牌

　　301039 中集车辆

公告速递

　　【热点】

　　古越龙山：对部分五年陈及以下普通产品提价2%－5%

　　古越龙山(600059)11月28日晚间公告，公司决定自2023年12月10日起对部分五年陈及以下普通产品价格进行调整，提价幅度为2%－5%，本次涉及提价产品2022年销售额合计为24396.56万元，平均毛利率为20.24%。本次部分产品调价由于酒类市场竞争激烈及成本上涨因素，因此产品调价不一定使公司利润实现增长。

　　东安动力：长安汽车与华为合作项目不涉及公司

　　东安动力(600178)11月28日晚间发布股票交易异常波动公告称，2023年11月27日，重庆长安汽车股份有限公司（简称“长安汽车”）刊登公告，与华为技术有限公司（简称“华为”）签署《投资合作备忘录》，华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司，长安汽车拟投资该公司。公司与长安汽车同为中国长安汽车集团有限公司的控股子公司，上述合作项目不涉及东安动力。

　　皖通科技：公司现有业务范围内 无人驾驶和车路协同仅为技术概念

　　皖通科技(002331)11月28日晚间发布股票交易异常波动的公告，公司现有业务范围内，无人驾驶和车路协同仅为技术概念，公司目前不存在由上述技术概念产生的直接业务收入。

　　大龙地产：公司目前生产经营活动一切正常

　　大龙地产(600159)11月28日晚间发布股价异动公告，经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，内外部经营环境、行业政策等均未发生重大变化。公司不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的事项。

　　日盈电子：公司现有业务不涉及无人驾驶板块

　　日盈电子(603286)11月28日晚间公告，公司目前主要产品为精密注塑、清洗系统、摩托车线束、温度传感器等，其中温度传感器主要应用于家用电器，车用温度传感器应用较少。公司涉及新能源汽车零部件制造的收入占比极小，且公司现有业务不涉及无人驾驶板块。

　　引力传媒：日常经营情况正常 主营业务及业务模式未发生重大变化

　　引力传媒(603598)11月28日晚间发布股价异动公告，公司主要业务为品牌营销、效果营销、社交营销、电商营销与运营服务和数据咨询服务。经公司自查，公司目前日常经营情况正常，主营业务及业务模式未发生重大变化。市场环境或行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常。

　　湖南天雁：公司为重庆长安汽车股份有限公司配套汽油机增压器等产品 主要应用于长安汽车CS75P、CS75等传统燃油车型

　　湖南天雁(600698)11月28日晚间发布股票价格异常波动的公告，目前公司的主营业务仍为生产销售发动机涡轮增压器、气门及其他发动机零部件，公司主要收入来源仍以主产品增压器、气门等汽车零部件为主，公司的收入结构在短期内不会发生较大变化。公司为重庆长安汽车股份有限公司配套汽油机增压器等产品，主要应用于长安汽车CS75P、CS75等传统燃油车型。

　　【重大投资】

　　京东方Ａ：拟投资建设京东方第8.6代AMOLED生产线项目

　　京东方Ａ(000725)11月28日晚间公告，拟与成都高新区指定的投资平台成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司及成都高新区电子信息产业发展有限公司在四川省成都市高新西区投资建设京东方第8.6代AMOLED生产线项目。设计产能：3.2万片/月玻璃基板投入。项目总投资630亿元(最终投资金额以经批准的可行性研究报告为准)。此外，公司同日公告，下属全资子公司京东方创新投资有限公司拟出资9.9亿元参与设立北京显智链二期创业投资基金（有限合伙）。显智链二期基金目标总规模不超过50亿元，首期规模不超过25亿元。

　　宏和科技：公司与苍溪县人民政府完成签署《项目投资协议》

　　宏和科技(603256)11月28日晚间公告，近日，公司与苍溪县人民政府完成签署《项目投资协议》。通过公司全资子公司四川宏和电子材料有限公司在苍溪县百利产城一体化新区投资“年产7200万米高性能电子级玻璃纤维布开发与生产项目”新建项目，项目投资金额约6亿元（含固定资产）。

　　科净源：全资子公司拟投资建设深州生态环保产业基地建设项目（二期）

　　科净源(301372)11月28日晚间公告，全资子公司河北科净源拟以自筹资金方式在河北省衡水市深州市经济开发区投资建设深州生态环保产业基地建设项目（二期），项目投资金额8380万元，建设周期为24个月。

　　江盐集团：对年产60万吨盐产品智能化技术升级改造工程追加投资7836.04万元

　　江盐集团(601065)11月28日晚间公告，计划使用自有资金7836.04万元对公司募投项目年产60万吨盐产品智能化技术升级改造工程追加投资，原计划投入该募投项目的募集资金金额不变。

　　【经营业绩】

　　多氟多：预计2023年净利同比降68.17%-71.25%

　　多氟多(002407)11月28日晚间披露业绩预告，预计2023年度实现净利润5.6亿元-6.2亿元，同比下降68.17%-71.25%。预告期内，公司业绩同比下降，主要原因是受行业原材料价格波动，行业竞争加剧及下游客户需求不及预期等因素影响，公司新材料产品六氟磷酸锂的售价大幅下降，产量和销量虽正常增长，但由于产品整体毛利率下降，导致公司盈利能力降低。公司同时公告，公司筹划分拆控股子公司浙江中宁硅业股份有限公司（以下简称“中宁硅业”）于深交所上市。

　　美团：第三季度调整后溢利57.27亿元 同比增62.4%

　　美团11月28日在港交所公布最新季度财报，第三季度调整后溢利57.27亿元，同比增62.4%；收入764.67亿元。同比增22.1%。第三季度，即时配送交易笔数同比增长23.0%。餐饮外卖保持强劲增长势头，单日订单量峰值达7800万单，创历史新高并比三年前翻了一番。第三季度，新业务分部收入同比增长15.3%至188亿元。该分部的经营亏损同比收窄24.5%至51亿元，而经营亏损率则继续改善至27.2%。

　　【增减持、回购】

　　TCL科技：拟以4亿元-6亿元回购公司股份

　　TCL科技(000100)11月28日晚间公告，拟以4亿元-6亿元回购公司股份，回购价格不超过6.04元/股。

　　三晖电气：拟以1500万元-3000万元回购公司股份

　　三晖电气(002857)11月28日晚间公告，拟以1500万元-3000万元回购公司股份，回购价格不超过23元/股。

　　【股权变动】

　　建投能源：拟收购开滦协鑫发电有限公司51%股权

　　建投能源(000600)11月28日晚间公告，公司拟通过协议方式以现金购买开滦实业所持开滦协鑫发电有限公司51%股权，转让价款4154.7万元。

　　晨鸣纸业：子公司拟出售其持有的金信期货35.4331%股权

　　晨鸣纸业(000488)11月28日晚间公告，控股子公司寿光美伦拟在武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司以公开挂牌方式出售其持有的金信期货有限公司35.4331%股权，挂牌价格为1.97亿元。

　　埃夫特：全资子公司WFC以1953万欧元出售GME51%股权

　　埃夫特(688165)11月28日晚间公告，公司全资子公司EFORT W.F.C. Holding S.p.A.（简称“WFC”）拟将其持有的GME Aerospace Indústriade Material Composto S.A.（简称“GME”）51%股权作价1953万欧元出售给Spectre S.r.l.。若本次股权出售完成，公司全资子公司WFC持有GME的股权比例将由99.99%降至48.99%，GME将不再纳入公司合并报表范围。

　　【中标合同】

　　中国建筑：近期公司获得重大项目金额合计455.3亿元

　　中国建筑(601668)11月28日晚间公告，近期公司获得重大项目金额合计455.3亿元，项目金额合计/2022年度经审计营业收入2.2%。

　　浦东建设：子公司中标多项重大项目 总计12.35亿元

　　浦东建设(600284)11月28日晚间公告，近日，子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司、上海浦东路桥（集团）有限公司、上海南汇建工建设（集团）有限公司和上海浦东建筑设计研究院有限公司中标多项重大项目，中标金额总计为12.35亿元。

　　宏润建设：联合中标11.88亿元先进光伏智能制造产业园项目

　　宏润建设(002062)11月28日晚间公告，联合体中标宣城高新区先进光伏智能制造产业园项目，工程中标价11.88亿元。

　　天源环保：联合中标纳雍县垃圾焚烧发电特许经营项目

　　天源环保(301127)11月28日晚间公告，近日收到贵州君杰聚锦招标有限公司发来的《中标通知书》，确定公司作为联合体牵头人，与联合体成员上海康恒环境股份有限公司成为“纳雍县垃圾焚烧发电特许经营项目（二次）”项目的中标人。总投资3.63亿元。

　　园林股份：联合中标约2.36亿元治理工程项目

　　园林股份(605303)11月28日晚间公告，公司(牵头人)、青岛古建建设集团有限公司、青岛市市政工程设计研究院有限责任公司、上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司组成的联合体，中标青岛市张村河（崂山段一期）综合治理工程（景观及桥梁部分）六标段（工程总承包），中标总价（费率）为2.36亿元。

　　【其他】

　　国泰君安：董事长贺青辞职

　　国泰君安(601211)11月28日晚间公告，公司董事会于近日收到董事长贺青先生提交的书面辞呈，贺青先生因工作调动申请辞去公司第六届董事会董事长、董事、战略及ESG委员会主任委员以及在公司担任的其他一切职务，并向董事会确认其与董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。

　　星源材质：与LG Energy Solution, Ltd.签订全球战略合作备忘录

　　星源材质(300568)11月28日晚间公告，11月28日，公司与LG Energy Solution,Ltd.为深化在全球市场和未来更多方面的合作及相互发展，基于双方的合作意愿，签订《全球战略合作备忘录》。

　　中国外运：子公司外运华中成为碳酸锂期货指定交割仓库

　　中国外运(601598)11月28日晚间公告，2023年10月，根据业务需要，中国外运股份有限公司下属全资子公司中国外运华中有限公司向广州期货交易所申请碳酸锂期货指定交割仓库。根据广期所的相关要求，需由公司就上述申请事项出具《担保函》，2023年11月27日，外运华中已经获得广期所的同意，成为碳酸锂期货指定交割仓库，上述《担保函》正式生效。

　　中国广核：台山1号机组换料大修完成 于11月27日并网发电

　　中国广核(003816)11月28日晚间公告，非全资子公司台山核电合营有限公司于2023年第一季度开始台山1号机组的年度换料大修。截至本公告日期，台山1号机组已完成上述各项工作，并于2023年11月27日并网发电，台山核电站及周边环境监测正常。

　　兴化股份：子公司兴化化工例行停车检修

　　兴化股份(002109)11月28日晚间公告，全资子公司陕西延长石油兴化化工有限公司于2023年11月29日开始进行生产装置例行停车检修，预计停车约45天，具体复产时间以实际时间为准。本次停车检修是兴化化工的例行年度检修，对公司的第四季度经营业绩会产生一定的影响，但对2023年经营业绩不会产生重大影响。

　　上海电力：匈牙利Victor光伏发电项目全容量并网发电

　　上海电力(600021)11月28日晚间公告，全资子公司匈牙利羲和新能源发展有限公司投资建设的匈牙利Victor光伏项目（以下简称“Victor项目”）正式并网发电，该项目容量为13.2万千瓦。

　　*ST惠天：拟向控股股东申请借款5.9亿元

　　*ST惠天(000692)11月28日晚间公告，根据生产经营资金需求，公司决定向控股股东润电热力申请借款5.9亿元，期限1年，年利率为3.105%。

　　海正药业：子公司获得兽药产品批准文号批件

　　海正药业(600267)11月28日晚间公告，控股子公司浙江海正动物保健品有限公司）收到中华人民共和国农业农村部核准签发的卡洛芬咀嚼片（犬用）兽药产品批准文号批件。

　　康泰生物：四价流感病毒裂解疫苗正式开启Ⅲ期临床试验

　　康泰生物(300601)11月28日晚间公告，公司研发的四价流感病毒裂解疫苗已完成Ⅲ期临床试验准备工作，正式开启Ⅲ期临床试验，并于今日成功完成首例受试者入组。

　　格林美：下属公司印尼青美邦园区取得印尼保税区企业许可

　　格林美(002340)11月28日晚间公告，公司属控股子公司PT.QMB NEW ENERGY MATERIALS (简称“青美邦”）于近日收到印度尼西亚（以下简称“印尼”）财政部出具的财政部长决定，确定位于印尼中苏拉威西省Morowali县IMIP园区的青美邦园区为保税区并授予保税区企业许可。

　　渝开发：拟向控股子公司提供不超过3.65亿元无息借款

　　渝开发(000514)11月28日晚间公告，公司按51%持股比例向与关联方颐天康养合资成立的控股子公司渝加颐公司以现金方式提供不超过3.65亿元无息借款用于渝加颐公司购买重庆市江北区环球欢乐世界项目（以下简称：“环球欢乐世界项目”）及项目经营，渝加颐公司在满足该项目生产经营资金需求后，按照双方股东股权比例等比例同时归还借款，并签订三方协议。

责任编辑：冯体炜

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