肖雯表示,总裁账户中心作为一家财富管理机构,肖雯心盈米基金的客户定位是买方投顾。
她强调,为中第一,盈米益坚持站在客户一边是基金仅仅净值长期发展的投顾业务模式的底层逻辑。要关注客户,总裁账户中心从过去以资产为中心,肖雯心到以客户的客户账户和以客户为中心的角色转换。
第二,为中要关注客户的盈米益账户,以客户账户的基金仅仅净值收益为中心,而不仅仅是总裁账户中心以资产的净值为中心。
第三,要改变客户对于净值化产品的认知以及投资行为。“如果不改变认知和投资行为,我们很难陪着客户长期走下去”。
第四,长期的陪伴,理财业务是一个贯穿客户全生命周期的业务,所以买方投顾的视野也要陪伴着客户长期经历资本市场的波动,在波动和时间中获得收益。
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责任编辑:梁斌 SF055
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