邮储银行主承销商包销6.53亿元股份 全资子公司中邮理财获准开业

　　12月3日晚，邮储银行亿元邮储银行发行结果正式出炉。主承中邮其中，销商网上投资者缴款认购的包销股份数量为24.74亿股，缴款认购的股份公司金额为136.08亿元；网上投资者未缴款认购数量1.12亿股，未缴款认购金额为6.16亿元。全资网下投资者缴款认购的理财股份数量为12.86亿股，缴款认购的获准金额为70.74亿元；网下投资者未缴款认购数量为681.27万股，未缴款认购金额为3747万元。开业

　　网上、邮储银行亿元网下投资者未缴款认购股数全部由联席主承销商包销，主承中邮联席主承销商包销股份的销商数量为1.19亿股，包销金额为6.53亿元，包销占“绿鞋”全额行使后发行规模的股份公司比例为2%。

　　邮储银行12月4日晚在港交所公告称，全资近日，中国银保监会已批准公司全资子公司中邮理财开业。中邮理财注册资本为80亿元，注册地为北京，主要从事发行公募理财产品、发行私募理财产品、理财顾问和咨询等资产管理相关业务。

　　8家战略投资者认购股数约占40%

　　邮储银行发行备受瞩目，不仅是因为其发行规模大，中签率高，而且还在于有多项措施为其发行和股价保驾护航。

　　数据显示，2016年至2018年，邮储银行营业收入年均复合增长率为17.57%，净利润年均复合增长率为14.76%，均大幅领先可比同业。与此同时，邮储银行近年来分红比例逐年提高，2018年度已经达到30%。

　　根据邮储银行发布的A股招股说明书对全年业绩预计的披露，预计今年营业收入为2766.55亿元至2792.65亿元，同比增幅约为6.00%至7.00%；归属于公司普通股股东的净利润为581.80亿元至592.26亿元，同比增幅约为16.55%至18.64%。

　　此前公告显示，邮储银行此次A股IPO战略配售对象共包括8家战略投资者，合计认购股数约占“绿鞋”行使前发行总量的40%，占比高且均有12个月锁定期。从此次公告可以看出，以上战略配售基金均已完成缴款。8家战略投资者包括市场上全部6家战略配售基金，即华夏基金、嘉实基金、汇添富基金、易方达基金、招商基金及南方基金。以上战略配售基金的主要投资方向为A股IPO战略配售。另外两家战略投资者分别为全国社保基金一一三组合及中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司。

　　知名牛散私募现身

　　梳理邮储银行的网下投资者名单发现，疑似期货大佬、超级牛散葛卫东，申购数量1200万股，最终获配86839股。根据发行价5.5元/股计算，葛卫东缴款金额为47.76万元。此前，期货大佬葛卫东对金融股可谓青睐有加，曾在2013年重仓平安银行，盘踞平安银行前十大流通股东4年之久，直至2015年才逐渐减仓。除此之外，葛卫东还曾重仓中国平安。

　　知名私募机构林园投资及旗下基金也分别申购了1200万股，最终获配199015股。按发行价计，林园投资缴款金额合计为218.92万元。

　　疑似林园本人也出现在了名单中，获配86839股。值得一提的是，林园一直坚定看好贵州茅台。

　　疑似雅戈尔实控人李如成也现身网下投资者名单，获配86839股。此外，但斌的深圳东方港湾投资管理股份有限公司也出现在名单中，旗下私募基金分别获配199015股，缴款金额合计为218.92万元。

　　4家联席主承销商承诺

　　值得注意的是，不久之前上市的浙商银行股价走势低迷。11月26日，浙商银行正式上市，首日一度破发，截至当日收盘，浙商银行收盘价为4.97元，仅较4.94元的发行价高出3分钱。11月27日~12月3日，浙商银行股价累计下挫8.25%，目前仅为4.56元。浙商银行股价的表现，也让一些投资者对邮储银行上市后的股价表现有所担忧。

　　不过，邮储银行获得了诸多资本的保驾护航。在公告中，4家联席主承销商承诺，自邮储银行股票上市交易之日起30个自然日内，其不出售包销股份中无锁定期的股份，包销股份中有锁定期的股份，自股票上市交易之日起锁定6个月。

　　此外，邮储银行此次发行还引入超额配售选择权，又称“绿鞋”。若发行后30天的后市稳定期内，如股价因市场波动出现低于发行价的情况，联席主承销商将从市场上买入股票，稳定二级市场价格。据推测，“绿鞋”资金约43亿元。

　　文/本报记者  刘慎良

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