午评：沪指、深成指涨超1% 油气、煤炭等周期股大涨

9月4日消息，午评三大指数早间震荡走高，深成沪指、指涨周期涨深成指均涨超1%，超油创业板指走势稍弱，气煤北证50指数大涨近6%，午评龙竹科技、深成五新隧装、指涨周期涨邦德股份等十余只北交所个股涨超10%。超油板块方面，气煤油气、午评煤炭、深成有色、指涨周期涨钢铁等周期股爆发，超油准油股份、气煤宝地矿业、云煤能源、罗平锌电、北方铜业等多股涨停，房地产板块全线走强，世联行、三湘印象、中迪投资等涨停，白酒股表现活跃，金徽酒涨停；下跌方面，次新股、光刻胶板块陷入调整。总体来看，个股涨多跌少，两市超3400股处于上涨状态。截至午间收盘，沪指报3168.38点，涨1.12%；深成指报10570.82点，涨1.02%；创指报2109.68点，涨0.45%。

　　盘面上，房地产、油气开采、钢铁板块涨幅居前，次新股、光刻胶、半导体板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、房地产

　　世联行、我爱我家、三湘印象、新黄浦等多股走强。

　　消息面上，北京、上海等四大一线城市宣布执行“认房不认贷”政策措施，此外目前已经有厦门、中山、佛山、武汉、成都、重庆、苏州等多地提出实施该政策。

　　中信证券研报表示，房地产需求侧的政策加速落地，各项政策逐渐形成合力。预计房地产市场基本面将从9月开始企稳回升。居民置业门槛降低，财务负担下降是市场进入复苏通道的起因。房价单边下跌预期逆转是预期市场复苏持续的原因。政策将释放一系列长期被压抑的真实居住需求，主要是卖旧买新、卖小买大的改善置业需求，也包括返乡置业、回乡养老和旅居需求。但政策不鼓励新增同城第二居所需求，更禁止囤积大量住房的投机炒作。总而言之，政策优化更好体现了“房住不炒”的精神，房屋价值也将进一步聚焦居住属性。

　　2、油气开采

　　准油股份、海油工程、招商南油、贝肯能源等表现活跃。

　　据了解，当前塔里木盆地勘探开发全面进入超深层，已建成我国最大超深层油气生产基地。伴随中国经济复苏，交运出行持续回暖，预计下半年原油进口贸易量持续修复，看好下半年运价修复弹性。近期能源供给端事件集中发生，引起油气板块上行，带动油轮板块情绪。

　　消息面：

　　1、【工信部：力争2023-2024年电力装备行业主营业务收入年均增速达9%以上】工业和信息化部印发《电力装备行业稳增长工作方案（2023-2024年）的通知》。其中提出，发挥电力装备行业带动作用，同时考虑目标可实现性，通过实施一系列工作举措，稳定电力装备行业增长，力争2023-2024年电力装备行业主营业务收入年均增速达9%以上，工业增加值年均增速9%左右。

　　2、【国家发改委内设民营经济发展局 目标促进民营经济发展壮大】国家发展改革委相关负责人4日上午在国务院新闻发布会上表示，近日，中央编办正式批复在国家发展改革委内部设立民营经济发展局，作为促进民营经济发展壮大的专门工作机构，加强相关领域政策统筹协调，推动各项重大举措早落地、见实效。

　　机构观点：

　　十大机构看后市：珍惜A股“政策组合拳”窗口期 市场将迎接“金九”行情

　　中金公司研报表示，近期与经济增长、房地产、资本市场改革相关的一揽子稳增长、稳预期政策密集出台，直面市场关切，在积极信号催化下，A股市场初显企稳迹象。从资本市场维度，在经历前期调整后，市场成交、估值、各类主体行为表现等均显示当前市场已处于历史偏底部区间，随着稳增长政策陆续实施、上市企业盈利底部逐渐显现，对后市资本市场演绎不必过于悲观，中期市场机会仍大于风险。配置方面，7月政治局会议后，A股市场风格阶段性转向大胜小、价值优于成长。考虑到当前政策环境较为积极且仍在发力过程中，我们认为地产产业链等政策重点支持领域仍有望有相对表现，受益于产业催化的部分科技成长细分领域建议结合景气度预期做自下而上布局。

　　中信证券研报认为，政策近期密集出台，后续料还会不断加力，直至经济走弱和预期转弱的趋势彻底扭转，同时市场基本消化了政策底及市场底后最后一轮卖盘压力，当前市场底部区域特征更加清晰，风险收益比更佳，是积极入场的时点，市场将迎接“金九”行情，配置上建议布局三主线。建议围绕地产、科技、能源资源三大产业主线积极布局：1）地产产业关注物业管理、家居、消费建材等行业的长期成长机遇；2）科技产业，自主可控领域建议持续关注半导体、AI国产化的催化，基本面视角下关注盈利持续改善的运营商，以及存储、面板的行业周期底部反转机会，新能源车关注自动驾驶技术进步推动下有产品革新力的整车厂及供应商；3）能源资源产业，传统能源关注商品价格回暖

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责任编辑：冯体炜

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